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从“十二五”时期的经济增长趋势看特钢市场机遇

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从“十二五”时期的经济增长趋势看特钢市场机遇

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【摘要】:
2011年是“十二五”开局之年,也迎来我国特钢发展战略机遇期。中央“十二五”规划建议提出,今后要重点发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,“装备制造”与“原材料”这一对产业链被双双列入中央“十二五”规划建议
      2011年是“十二五”开局之年,也迎来我国特钢发展战略机遇期。中央“十二五”规划建议提出,今后要重点发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,“装备制造”与“原材料”这一对产业链被双双列入中央“十二五”规划建议,“重点发展”和“调整优化”,这是难得的历史机遇。吴溪淳名誉会长在特钢协九届一次会员大会指出:“十二五”期间,钢铁工业现代化的本质要求是提高产品质量,推进节能减排,降低消耗,减少污染,要更加注重产业链建设,形成钢铁完整产业链,钢铁行业和钢铁企业的发展必须着眼于现代化、国际化。先进装备制造业的国内外市场需求扩大,将给特钢行业带来新的发展机遇。同时,中国的特钢企业与国际同行的竞争也将呈现加剧的态势。
 
      据此,“十二五”特钢发展思路和结构性转型不能再停留在数量、规模和速度上,而应重在加快转变发展方式,重视品种、质量、专业、技术和发展规律的把握上,特钢行业要紧跟市场,加强新产品、新技术研发, 特钢企业须做出战略安排,首先要调研分析“十二五”时期特钢市场,并针对市场需求特点把握市场机遇。
 
      一、“十一五”我国特钢的良性发展为把握“十二五”特钢市场机遇打下基础
“十一五”时期,在国家发展政策引导下、在市场拉动下,中国特殊钢进入良性增长期,产量稳步上升,产能理性增长,工艺装备有效提升,品种结构进一步优化,技术创新和新产品研发力度加大,产品质量不断提高,高附加值品种自给率上升,为特钢行业把握“十二五”市场机遇打下基础。2010年是“十一五”收官之年,全国粗钢产量62665万吨,同比增长9.3%,我国特钢市场形势好于普钢,粗钢同比增长13.66%。
 
      2010年特钢运行情况好于 2009年,产量、价格同步上升(2010年12月份特钢热轧棒材综合价格与2009年同期相比吨材上涨1282元,涨幅11.4%,价格指数同比增加15.8点)。
 
      2010年1-12月份36家特钢企业共产钢材8787万吨,比去年同期的7731万吨,增加产量1059万吨,增长了13.66%。其中:普通钢材2769万吨,比去年同期增加了23万吨;增长了0.84%;优质钢材3228万吨,比去年同期增加产量381万吨,增长了13.38%;特殊钢材2404万吨,比去年同期增加602万吨,增长了33.41%;不锈钢材产量385万吨,比去年同期增加产量49万吨,增长了14.58%。
 
      与机械工业相适应,2010年1-12月全国特殊质量合金钢材与机械工业同步增长。1-12月特钢协成员特殊质量合金钢材增长406万吨,同比增长31.38%;其中:
 
      合金结构钢材增长31.82%,轴承钢材增长59.78%,合金、高合金工具钢材增长24.76%,不锈钢棒线材增长21.9%。
 
      1-12月特殊质量合金钢材高增长同时,特钢棒材出口也大幅增长,全年出口321万吨。
与汽车行业快速增长相适应,2010年特殊质量合金钢主要钢种均有较大增长,其中:合金结构钢同比增长25.90%;齿轮钢增长32.61%;轴承钢增长57.51%。
 
      二、从“十二五”时期的经济增长趋势看特钢市场机遇
“十二五”时期,从总量来看,中国经济增长水平可能会有所下调。我国或进入调速增长阶段,一方面,相对世界経济而言,我国经济长期保持较快发展的基本面不会改变,因为我国有一个潜在的、巨大的、可以持续充分开发的市场;我国城市化进程还会保持比较快的速度,“十一五”城市化率每年提高0.9个百分点,我国城市化率已达46.6%,城市化率提高和工业化进程都会带来相应的投资需求和消费需求;在科学发展观指引下,我国自主创新能力不断提升等,都是“十二五”时期我国经济保持较快发展的主要推动力,也是国内钢铁工业和特钢行业的市场机遇。另一方面,也要清醒地看到,世界経济结构已进入一个新的调整期,经济增幅减慢、需求减少;我国经济进入转型期, 国内宏观经济及政策调整具有一些不确定性,这些国际国内因素给“十二五”経济发展带来前所未有的挑战,给“十二五”経济发展速度带来很大制约,因此,“十二五”期间我国経济调速很可能是次高速、缓速或减速发展。
 
      我们要充分关注“十二五”期间我国経济调速发展对各行业发展的影响。从钢铁行业、特钢行业及其相关产业看,调速态势己见端倪。例如,粗钢增幅已由2009年的13.6%降至2010年的9.3%。但特殊质量合金钢增幅却由2009年的18.31%增至2010年的27.15%,说明特钢发展空间相对较大。
又据中国汽车工业协会预计,“十二五”末的2015年中国汽车销量将达到2500万辆,即使加上出口, 2015年中国汽车产销量也只不过为3000万辆,未来5年增速都在10%左右,与2009、2010年的30%以上的增速不可同日而语。
 
      我国経济调速增长对钢铁及特钢行业的影响已有显现,比如2011年,全国钢铁工业的形势就不容乐观,特钢市场也存在较多变数,从今年一月运行情况看,10家监控特钢企业钢材入库量同比下降10.92%,环比下降25%,综合价格(热轧棒材)吨材环比上涨663元价格指数上升8.2点,但同时由於原材料大幅攀升(1月份原料工业价格同比上涨10.0%,环比上涨1.3%,废钢价格春节以后步步上漲,已达3800元/吨左右),导致特钢成本上升,压缩了利润空间。预计2011年特钢行业运行特点是:“一稳、二高、一低”:产量趋稳、价位攀高、成本攀高、利润趋低。
 
      2011年特殊钢市场需求及企业订单分析,看“十二五”期间特殊钢市场机遇和需求特点。“十二五”期间特殊钢市场对钢材质量、性能、品种需求远大於对钢材数量的需求,质量、性能、品种需求是特钢市场需求的重中之重,对钢材质量的稳定性、性能的特殊性(特钢服役环境条件越发苛刻,对性能要求日益提高。如耐650度以上温度的耐热钢,耐-196度的低温钢,以及热变形性能、切削性能、冷弯性能、焊接性能等)、钢的高纯净度(如高品质轴承钢:高纯净度[O] ≤10PPM;可靠性≥99.9999%)是特钢市场需求的本质特征。“十二五”期间钢材需求不仅仅是“数量型”,还有“功能价值型”、“资源节约型”、“低碳减排型”,对钢材的要求由粗放需求转向精细化需求,一是钢材单耗下降,二是减量化的需求。特钢行业只有通过产品结构调整,转变增长方式,实施联合重组,提高产业集中度,差异化、集团化、专业化、高端化、制品化发展,瞄准各类高技术含量、高附加值产品,才能不断适应能源、交通、新兴产业的需求特点,“十二五”期间特钢市场态势将是前低后高,整体良性。
 
      三、关注“十二五”时期重点行业发展,把握特钢市场机遇
      在“十二五”时期,国内特钢消费市场中潜力较大的是:工程机械、石油化工、电站(核电、火电)、运输机械(含高速列车、汽车等)以及航空、军工等行业。新型平板显示器件及电子元器件用绿色电子材料;第三代及后续移动通信系统及终端设备用特种合金材料等。我国汽车工业(混合动力汽车、纯电动汽车及燃料电池汽车等新能源汽车) 、造船工业(包括船用内燃机及船用设备)、高速铁路动车组、发电设备和输变电设备、大型冶金和矿山机械设备等都有着广阔的市场空间,市场对特殊钢材的品种质量需求正在由中级向高级发展,制造业用钢、汽车用钢、海洋工程用钢、高速车辆用钢、大飞机项目用钢、能源用钢、U型管用镍基合金等不锈钢材料、模具行业用钢、高温合金等必然会成为“十二五”时期钢铁需求的新亮点。
高端制造产业是“十二五”规划重点,是衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。航空和高铁等先进运输装备、海洋工程装备、高端智能制造装备、风机装备、核电装备、冶金设备、环保装备、电子设备都属于高端制造的范畴,是“十二五”期间特钢市场需求的亮点和难点。
工信部规划‘十二五’期间汽车产能,到2015年为2300万~3100万辆,与中汽协预计的2500万辆产能一致。国家发改委产业协调司预计,“十二五”末将把国内产量控制在3100万辆。未来较长一段时间内重型货车仍有较大增长潜力。中国经济开始进入重化工业时代,经济总量越大,生产的集约化程度越高,汽车运输需求越大。‘十二五’期间国内汽车产能呈以下发展趋势:在节能汽车推广政策的作用下,小排量乘用车市场占有率将稳定上升;自主品牌汽车保持良好发展态势;汽车下乡政策实施,促进轻小型汽车及摩托车产能上升;节能汽车推广政策实施,促进轻型汽车、公共服务领域节能与新能源汽车发展。
      2011年我国高速铁路运营里程将新增4715公里,总里程将突破1.3万公里,初步形成覆盖面更广、效应更大的高铁网络。2011年全国铁路安排基本建设投资7000亿元,新线铺轨7935公里,复线铺轨6211公里,新线投产7901公里,复线投产6861公里,电气化投产8800公里。计划到2012年中国将建成42条高速铁路客运专线,高铁总里程将超过1.3万公里;到2020年将达到1.6万公里以上。未来三年中国将投资9000亿元,建成9200公里高铁。高铁整车、高铁运行所需的关键零部件,如车轮、车轴、轴承、紧固件、控制器件等将成为“十二五”期间特钢市场需求的亮点。还有能源用钢:火电用钢、核电用钢、风电用钢、水电用钢等都是“十二五”时期特钢行业要高度关注和把握的市场机遇。
 
      四、“十二五”期间特钢企业要针对市场需求特点把握市场机遇
      “十二五”期间特钢市场需求有亮点,但也有难点。
目前我国特钢产品结构中,低端落后产能对市场破坏力较大,要有相应政策加大淘汰力度。
中、高端量大面广品种已与市场高度融合,主要靠市场力和竞争力求生存,求发展。轴承钢  结构钢(汽车用钢 )是特殊钢量大面广品种,是与市场高度融合,最具市场前景的两大特钢长材。我国轴承行业已形成了较大的生产规模,成为独立完整的工业体系。全行业的产品开发能力有很大提高,为重大装备和重点主机的配套率达到80%左右,高端产品开发也有重大突破。中国的道路条件、汽车制造技术能力、燃油供应、人力素质等市场成长是中国汽车产业进入成长期的主要支撑。据国务院发展研究中心对中国轿车市场的乐观预测,中国轿车市场总保有量2010年将达到2960万辆,2015年将达到6030万辆,2020年将达到11500万辆。中国汽车保有量将在本世纪30年代中期接近或超过美国。因此,轴承钢  结构钢(汽车用钢 )等中、高端量大面广品种 仍是“十二五”期间特钢市场的主力品种,也是竞争十分激烈的品种。
高品质特殊钢、特种合金材料、军工配套材料还需与新兴科技深度融合,对这部份市场需求,对特钢行业既是机遇,更是挑战。特钢企业要理性适度,不可盲目追求,主要靠创新力和政府力培育。
“十二五”期间特钢企业要针对市场需求特点把握市场机遇。
      一是:发展质量经济,关注用户技术进步对钢材的新要求,重视产品质量、品种、性能、专业技术对市场的把握上。
      二是:有针对性地开发新品种钢材,降低最终钢制产品寿命周期中的CO2排放。
      三是:紧跟新兴战略性产业的发展,包括新能源、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业对特钢的需求信息,要高度重视与新兴战略性产业用户同步并进。
      四是:提高钢材的使用价值和稳定性。
      五是:以创新开拓、把握市场,特别要重视特钢的技术创新和流程创新与市场机遇的把握上
      六是:要有全新的销售理念,由特钢销售全面转向特钢服务,建立钢材服务体系的,高度专注和一心一意地提升用户的满意度。