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工信部:2013年一季度钢铁行业运行情况

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工信部:2013年一季度钢铁行业运行情况

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【摘要】:
今年以来,在经济增长和市场预期增强的拉动下,钢材价格小幅回升,钢铁企业经营状况有所好转。
今年以来,在经济增长和市场预期增强的拉动下,钢材价格小幅回升,钢铁企业经营状况有所好转。但由于钢铁产能释放较快,市场需求相对较弱,钢材市场仍然处于供大于求的状况,加上铁矿石等原燃材料价格的快速上涨,钢铁企业面临的经营形势依然严峻。
 
一、一季度钢铁行业运行特点
1.钢铁产能产量过度增长,粗钢日产水平创新高
据国家统计局数据,一季度,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为17823万吨、19189万吨和24551万吨,同比分别增长7.6%、9.1%和12.3%,增幅比去年同期提高4.4、6.6和5.8个百分点,其中会员企业粗钢产量同比增长5.8%,低于全国增速3.3个百分点。
一季度,全国平均日产粗钢213.2万吨,创历史新高。其中3月份粗钢产量为6630万吨,同比增长6.6%,平均日产213.9万吨,比1-2月累计日产水平提高0.27%。会员企业平均日产粗钢172.7万吨,也处于历史最高水平。其中3月份粗钢产量5303万吨,同比增长5.0%。
2.钢材出口有所增加,进口有所减少
据海关统计,一季度,我国累计出口钢材1443万吨,同比增长18.8%;累计进口钢材323万吨,同比下降5.3%,进口钢坯15万吨,同比增长38.6%;材坯合计折粗钢净出口1176万吨,同比增加257万吨,增长28%;进口铁矿石18648万吨,同比减少4万吨,与上年基本持平。
按上述数据估算,一季度全国粗钢表观消费量为18013万吨,同比增加1343万吨,增长8.1%。考虑企业和社会库存均大幅上升,实际消费增长远低于此水平。
3.钢材价格呈低位震荡走势
今年前两个月,国内市场钢材价格呈逐步回升走势。至2月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为111.12点,比年初的105.31点上升5.81点,升幅为5.52%,但同比下降7.35点,降幅为6.20%。进入3月份,钢材价格呈回落走势,至3月末钢材价格指数为107.05点,环比下降4.07点,降幅3.66%,连续五周出现下降。
4.钢铁企业经济效益略有好转,但仍然很低
据钢铁协会统计,一季度,大中型钢铁企业实现销售收入8758.5亿元,同比增长0.94%;实现利税203.46亿元,同比增长30.24 %;实现利润24.86亿元,同比实现扭亏为盈,但是一季度实现利润逐月下降,其中1月份13.38亿元,2月份9.98亿元,3月份只有2.67亿元;销售利润率为0.28%,亏损面为34.9%,其中3月份亏损面达到45.3%。
从利润构成情况看,今年一季度钢铁主业明显减亏,投资收益、其他业务收益比例相应降低。
5.钢铁行业固定资产投资继续保持增长
据国家统计局数据,一季度,全国钢铁行业固定资产累计投资924亿元,同比增长7.3%。其中黑色金属矿采选业投资156亿元,同比增长5.4%,增幅比上年同期回落21.2个百分点;黑色金属冶炼及压延加工业投资768亿元,同比增长7.7%,增幅比上年同期回落0.3个百分点。
 
二、行业运行中存在的主要问题
1.钢铁生产水平偏高,市场供大于求矛盾加剧
今年一季度,全国固定资产投资(不含农户)增速为20.9%,与上年同期基本持平;房地产投资增速为20.2%,同比回落3.3个百分点;规模以上工业增加值增速为9.5%,同比回落2.1个百分点。从总体上看,国内市场正处于钢材需求淡季,但一季度全国粗钢产量增长9.1%,平均日产量达到了213.2万吨的历史最高水平。在市场需求增长有限的情况下,钢铁产量大幅增长,使钢材市场供大于求的矛盾进一步加剧,企业之间的竞争、特别是产品同质化竞争更加激烈。
2.钢材库存逐月攀升,后期市场下行压力增大
今年以来,钢材社会库存呈逐月增加态势。至3月末,全国主要钢材市场、主要钢材品种社会库存量比上年末增加了1000多万吨,增幅超过80%。钢材库存的不断攀升,给钢材市场带来较大压力。钢铁企业库存也明显增加,据协会对会员单位统计,到3月末钢铁企业库存为1483万吨,比年初的1006万吨增加了477万吨,增幅47.4%。
3.国际贸易摩擦增多,钢材出口难度加大
进入2013年以来,由于国际经济复苏缓慢,国际贸易保护日益加剧,已陆续有欧盟、美国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、泰国、印度等多国就我国钢铁产品出口发起反倾销、反补贴调查和贸易保护,今年一季度涉及案件就有10多起,特别是东盟国家,近期反映强烈。随着贸易摩擦事件增多,我国钢铁产品出口难度将进一步加大。
4.原燃材料价格快速回升,提高经济效益难度大
据中国铁矿石价格指数(CIOPI)监测,今年年初进口铁矿石价格124.19美元,到2月中旬已涨到158.54美元,3月份价格有所回落,4月份又开始上涨。与年初相比,进口铁矿石价格每吨上涨了20-30多美元,远高于钢材价格上涨额度。同时,国产铁矿石价格也随之上涨,致使钢铁生产成本居高不下。今年2月20日国家又上调了铁路货运价格,吨公里上调1.5分,年影响钢铁行业200多亿元。目前钢铁行业的盈利水平仍处于工业行业最低水平,钢铁企业降本增效任务异常艰巨。
 
三、今后一定时期的形势分析
根据中央经济工作会议和近期召开的人大会议精神,今年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持经济持续健康发展;国家将大力推进新型城镇化建设、支持实体经济发展,有利于钢铁行业发展,相对于去年,今年钢铁行业的整体市场环境会好于去年。随着二季度需求旺季的到来,以及新一届政府开始履新,钢材市场需求将有所好转,但由于产能释放较快,成本上升压力大,钢铁企业的经营状况还难以根本转好。
1.钢材需求逐步好转,但仍难实现大幅增长
今年我国经济增长预期目标定为7.5%左右,虽比上年略有降低,但仍是较快增长,投资对经济增长仍将发挥关键作用。推进城镇化建设将是今年钢材市场的最大“亮点”,汽车行业仍将保持增长,铁路投资会有所加快,造船行业逐步回暖等有利因素的影响下,下游需求将逐步好转。但同时也要看到钢材消费难有较大增长,钢铁企业不能有过高的预期,更不能盲目扩大生产。
2.钢材市场供大于求,钢材价格难以大幅提升
由于钢铁产能释放较快、社会库存大幅上升,以及国际贸易摩擦增加的影响,国内市场供大于求的局面短期内还难以根本改变。受成本上升推动,后期钢材价格有上涨的可能,但由于市场供大于求,钢材库存较高,国际贸易保护加剧,市场竞争将更加激烈,钢材价格难以大幅提升。如不控制产能,还有可能继续下降。
3.成本呈上升趋势,钢铁企业仍将处于低盈利状况
今年世界经济形势虽好于去年,但总体上看复苏缓慢,主要发达国家实行宽松货币政策,国际大宗初级产品价格呈稳中趋升态势,国内面临输入性的通胀压力。从市场情况看,除了铁矿石、废钢等原燃材料价格持续上涨外,土地、劳动力、环保等成本都将增加。我国加大节能减排工作力度,资源、能源价格、财税等改革步伐会进一步加快,成本都会增加。钢铁企业“高成本、低盈利”的局面短期内难以改变。